2008 年 11 月 12 日 下午，涉外法律研究委员会在市律协35楼报告厅举办“外资并购业务中的主要法律问题”讲座。

讲座由涉外法律研究委员会主任孙志祥律师主持。北京中伦律师事务所上海分所合伙人赵靖律师及通用电器（中国）有限公司法律总监 曹燕萍 女士主讲。200余名律师参加了本次讲座。

赵靖律师结合自己的实务操作经验，首先介绍了《关于外国投资者并购境内企业的规定》（10号文）颁布实施以来，外资并购的基本情况。赵靖律师介绍了外资并购中的三种交易形式（股权并购、资产并购和协议控制），为境外上市目的而产生的返程投资、关联并购和换股并购等实务内容，以及实践中各种交易结构存在的主要问题。 曹燕萍 女士则结合自己参与的案例，从外国投资者的角度，对赵靖律师提出的主要问题作了分析；随后， 曹燕萍 女士介绍了外资并购交易条款相关的内容，主要涉及溢价认购（注册资本的登记）、价值调整（对赌协议）、奖励机制和优先股等问题，并列举了在实务操作中遇到的种种“模糊地带”，赵靖律师则从中国律师的角度，对“模糊地带”谈了自己的观点。

讲座结束后，与会律师针对各自在实务操作中遇到的问题，与主讲人作了交流探讨。