2026年8月4日下午，上海律协婚姻家事专业委员会（下称“婚家委”）《律师办理私人财富管理和传承法律业务办案指引》（以下简称“办案指引”）第三次审稿会在上海市锦天城律师事务所顺利召开。本次审稿会由婚家委主任扩大会议成员及起草小组成员针对《办案指引》进行审议，在前期起草工作的基础上进一步扩大意见征集范围，广泛吸收各方意见，对《办案指引》内容进行深入研讨和完善，推动《办案指引》进一步提升规范性和实操性。上海律协婚家委主任吴卫义，婚家委副主任付忠文、胡晓萍、方青，婚家委秘书长张寅，婚家委小组牵头人及起草小组成员方洁、陈雁，赵宁宁、唐潮、高洁、公维亮、袁芳、付娜、吴佳男等共14名律师参加了本次会议。

 会上，与会人员对《办案指引》的起草历程及历次修订情况进行了回顾。经过多轮研讨、修改和完善，目前《办案指引》已形成3万余字、90余条的文本内容，凝聚了各工作小组编撰成员的实践经验与集体智慧，为进一步规范私人财富管理与传承法律业务办理、提升律师专业服务水平奠定了坚实基础。

与会人员围绕《办案指引》全文内容开展逐条审阅和充分研讨，结合私人财富管理与传承法律业务实践，对各章节具体条款、业务流程设置、专业术语表述及风险提示内容等进行了深入分析，主任扩大会议成员提出了诸多建设性意见和修改建议。与会人员一致认为，《办案指引》既应符合相关法律法规和行业规范要求，也应充分考虑律师执业实际需求，兼顾规范引导与实务操作。

本次审稿会标志着《办案指引》的编撰工作取得了阶段性成果，为后续完善定稿和发布实施奠定了坚实基础。会后，各起草小组成员将根据本次审稿会提出的意见建议，结合会议讨论成果，对文本内容进行进一步修改完善，推动《办案指引》顺利定稿。