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“私人财富管理与传承”可以说是当前最新兴、最热门的律师业务。伴随着私人财富的不断积累，以及财富风险防控意识的西学东进，关于私人财富管理与传承的法律需求正常萌发中，而客户市场也在不断地培育。更重要的是，基于私人财富管理与传承法律服务在欧美国家的发展前景以及有需求客户的支付能力，有理由相信，该业务将会成为传统民事业务中所衍生的新的律师业务增长爆发点。于是，在这样的契机下，沪浙两地律师发挥自己的地缘优势大力研发与推广自己的私人财富新业务。故在这年末迎新之际，经过市律协民事业务研究委员会与浙江律协婚姻家庭专业委员会的推动与组织，跨两地的“私人财富管理与传承”研讨会在上海律协35楼报告厅隆重召开。
本次研讨会由上海律协民委会主任谭芳律师、浙江律协婚委会主任程慧律师、上海律协民委会副主任竺建平、吴卫义律师参加，同时邀请到上海市静安区公证处张铮公证员、上海沪家律师事务所王小成律师、北京大成（上海）律师事务所蔡昶律师、上海华诚律师事务所罗兴律师、浙江智仁律师事务所祝双夏律师作为主讲嘉宾，以及从浙江远道而来的律师同行。可以容纳近130人的报告厅在会议正式开始前15分钟已经座无虚席，有些同行律师是站着听完了一整天的会议。
会议一开始，谭芳主任代表上海律师欢迎浙江的程慧主任与其他浙江律师来上海参观交流；同时，谭芳主任提到私人财富业务是一项高大上的业务，也是一样新欣业务，需要共同去研究开拓。紧接着，浙江程慧律师感谢了主办方的安排与招待；同时她提到关于私人财富业务需要依靠大家群策群力，共同开发、开拓这个市场。
之后的会议由上海律协民事业务研究委员会副主任吴卫义律师主持。首先发言的是王小成律师。
王小成律师的发言题目是全球视角下的私人财富管理与风险防范。其先从两个案例谈起，谈到了一些跨境的资产规划仍然没有起到很好的风险隔离作用，最后通过引述龙光地产家族信托的设计，谈到了如何运用家族信托去避免私人财富的风险，做到防范于未然。
之后发言的是张铮公证员，他的发言题目是从公证角度谈私人财富传承。他提到虽然私人财富是一项新欣业务，但是仍然可以通过传统的公证手段加以进行。他的发言从现行实用性的角度给了家族传承业务的新启发。
上午最后一个发言的是蔡昶律师，他带来的课题是“家族财富传承构建”本次主题发言中，蔡昶律师分“高净值人士的财富风险”、“财富传承工具及其利弊分析”以及“家族永续传承架构”三个部分将这些尖端的研究成果与大家无私的做了分享，得到了与会律师的极大关注。
竺建平律师就上午嘉宾的发言一一作了精彩的点评。经过了短暂的午休之后，关于私人财富管理的讨论还在如火如荼的进行着。下午的会议由程慧律师主持并点评。
下午第一个发言的是来自于浙江的祝双夏律师。她与大家分享的是私人财富与企业分享隔离。她指出中国富豪中常见的现象是个人资产与企业资产之间的界限并不明确，从而会造成一旦企业亏损致使个人资产收到牵连。同时，因为个人资金与企业资金的混同，甚至会存在刑事上的分享。其向大家介绍了她对于企业与个人财富之见风险隔离的心得。
本次压轴发言的是罗兴律师。他分享的是从海外税务筹划看财富传承构架。罗兴律师指出高净值人群的资产全球化配置离不开税务的筹划，如果合理避税是财富规划中一个重要的组成部分。而目前，可以通过信托、人寿保险等方式合理避税。
随着大家的踊跃提问，为期一天的私人财富管理与传承研讨会进入了尾声。各位律师都希望这样的会议能够多召开一些，给大家更多的学习交流的机会。民事业务研究委员会也希望通过这次会议，能够推动家事新欣业务的发展，使大家真正从会议中有所收获。
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